招標量價雙漲，賽道重新洗牌 2026上半年“兩網”計量設備招標深度解讀

2026-07-06 09:18:55儀表網閱讀量：25501

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　　2026年作為“十五五”規劃開局之年，疊加存量電表集中更換、新型電力系統建設提速，國網、南網計量設備招標迎來階段性高峰，行業徹底走出此前低價內卷、需求疲軟的周期底部，正式進入量價齊升的高質量發展階段。

　　行業周期拐點顯現：“兩網”招標規模大幅擴容，市場總量突破百億

　　從國家電網招標大盤來看，上半年唯一大型計量設備專項招標于3月底完成公示，合計432個標包，采購各類計量設備3529萬只，中標總金額77.3億元，規模創下近三年首輪招標新高。品類結構上，電能表需求3225萬只，占總采購量91.4%；采集終端54萬只、計量互感器144萬只，電能表與采集終端合計貢獻73.7億元市場空間，互感器僅3.6億元，不再構成行業核心增量來源。

　　南方電網采用分省分季度框架集采模式，無全網統一大額專項標，上半年依托廣東、廣西、云南、貴州、海南五省兩批營銷物資采購釋放需求，上半年全網計量設備集采總規模約24億元，同比2025年同期增長 8%-12%。綜合國網77.3億元、南網24億元規模，2026上半年“兩網”計量設備招標總市場規模突破101億元，同比2025年同期大幅提升36%，行業景氣度全面上行。

　　需求增長由兩大核心邏輯支撐：一是存量替換周期集中兌現，2018-2020年批量投運的智能電表迎來5-8年強制輪換窗口，全國近4億只存量設備待更換，A級單相智能表作為替換主力，采購量2848萬只，同比增長12.25%，環比大幅提升90.86%，筑牢行業基本盤；二是新型電力系統催生全新增量市場，分布式光伏、工商業儲能、充電樁規?；⒕W，帶動雙向計量、臺區智能監測設備需求爆發，成為行業增長第二曲線。

　　產品結構深度迭代：低端需求收縮，高端終端與新能源配套設備成為增長主線

　　2026年上半年“兩網”招標清晰反映出行業產品升級趨勢，市場需求呈現傳統表計穩基本盤、高端終端高增長、光伏配套設備爆發式放量的分層特征，產品價值持續上移。

　　電能表：單相走量、三相高端溢價顯著

　　A 級單相智能表是存量替換核心載體，占據電表采購總量88%，市場以走量為主，均價小幅下降4.1%；B/C/D 級三相表合計采購377萬只，受益工商業、光伏并網需求持續擴容，其中 D 級高端三相表單價大幅上漲26.5%，技術溢價凸顯。面向分布式光伏的導軌式電表需求環比暴漲7000%，屬于全新增量藍海賽道，競爭格局溫和、毛利水平顯著高于傳統單相表；IR46 標準高端智能物聯表小規模試點加速落地，采購量同比增長70%，長期替代空間廣闊。

　　采集終端：行業增長核心賽道，價值量大幅提升

　　采集終端是上半年招標最大亮點，總采購54萬只，同比增長60%、環比提升46%。其中智能融合終端25.4萬只，環比增幅86.42%，設備集成邊緣計算、多表合一、新能源負荷協同管理功能，單臺均價接近2900元，是全行業毛利率最高單品；專變采集終端28.7萬只，適配工商業儲能、充電樁負荷監測需求，同步實現放量。同時 HPLC 高速載波模塊全面標配，老舊窄帶通信終端逐步淘汰，通信能力成為硬性評分門檻。

　　計量互感器：低端萎縮，高精度產品結構性機會

　　傳統低壓互感器采購量144萬只，同比下滑32.19%，配網基建放緩、老舊互感器批量更換需求減少，低端產品市場持續收縮；與之相對，適配光伏并網的 0.2S 級高精度互感器采購單價提升20% 以上，形成細分結構性機會，但整體市場體量偏小，對行業整體拉動有限。

　　價格拐點確立：低價內卷終結，行業盈利修復通道打開

　　2026上半年“兩網”招標徹底扭轉持續多年的惡性低價競爭局面，價格體系迎來根本性修復，行業盈利底部確認。

　　價格層面，整體呈現低端小幅承壓、高端大幅漲價分化格局：普通 A 級單相表小幅降價4.1%，依靠規模維持營收；D 級三相高端表、智能融合終端、高精度互感器價格普遍上浮10%-26%，高附加值產品拉高行業平均單價。

　　招標規則重構是價格回暖的核心推手：國網全面調整評標體系，技術權重提升至40%，弱化價格分值，將綠色制造、ESG、質保年限、運維服務納入綜合評分，ESG 不達標直接一票否決；異常報價紅線由±30% 放寬至±50%，減少合理報價誤判，同時 ECP2.0 AI 智能評標系統全面落地，自動識別串標、雷同標書、惡意低價投標，20余家純低價策略中小廠商本輪零中標，低價競爭生存路徑被徹底封堵。

　　行業盈利預期同步改善，隨著高端產品采購占比持續提升、低價競爭緩解，預計2026年行業平均毛利率較2025年提升3-6個百分點，頭部具備全品類、自研技術能力企業盈利彈性更大。

　　市場格局馬太效應強化：頭部份額集中，尾部中小廠商加速“出局”

　　“兩網”招標數據清晰體現行業集中化加速趨勢，全國綜合龍頭持續搶占核心市場，單一品類、無研發能力的中小廠商生存空間持續收窄。

　　(一)國網市場梯隊分化明顯

　　首輪招標中標企業形成清晰三級梯隊：

　　第一梯隊(單輪中標2億元以上綜合龍頭)：三星電氣、林洋能源、萬勝智能，三家合計占據頭部企業中標總額近60%，全品類布局均衡，電表、終端、互感器全線拿單；

　　第二梯隊(1-2億元區間)：友訊達、迦南智能，以單相表、融合終端為核心優勢，為中型上市企業代表；

　　第三梯隊(1億元以下)：威勝信息、新聯電子，聚焦采集終端細分賽道，差異化競爭。

　　長期穩態市場格局中，威勝集團、海興電力、林洋能源、炬華科技、三星電氣五大頭部企業合計份額達 78.4%，行業高度集中，CR5 持續上行。

　　(二)南網市場呈現“全國龍頭+區域廠商”二元格局

　　威勝長期占據南網市場份額首位，穩定維持28% 左右份額，海興、林洋緊隨其后；同時南網區域壁壘相對突出，廣東本地宇陽電力、南網科技等區域企業依托屬地資源持續分羹常規單相表訂單，但臺區融合終端、高精度計量等高端標段仍被全國頭部壟斷。

　　(三)格局長期演變邏輯

　　單一單相表廠商份額持續萎縮，具備電表+終端+互感器全產業鏈布局、自研 HPLC、邊緣計算技術的綜合企業優勢持續放大；

　　技術壁壘成為核心分水嶺，無法跟進 IR46 新標準、無通信模塊自研能力的中小廠商持續出局；

　　區域型中小廠商僅能依靠本地框架標維持存量，難以切入全國性大額專項招標，增長天花板顯著。

　　招標規則變革重塑行業底層競爭邏輯

　　2026上半年“兩網”采購體系迎來多重制度革新，從底層改變行業競爭規則：

　　評標邏輯由“價低者得”轉向“價值優先”。技術、研發、服務、綠色生產能力權重提升，單純依靠低價搶標的模式失效，企業研發投入、產品品質成為核心競爭力。

　　AI 智能評標常態化，規范市場競爭秩序。全流程數字化評審，自動篩查串標、虛假報價、資質瑕疵，壓縮灰色操作空間，市場競爭更加透明規范。

　　場景化細分采購落地，細分賽道誕生新機會。光伏導軌表、儲能專用計量、充電樁配套終端單獨分標，深耕新能源計量賽道的企業獲得差異化入場機會。

　　技術標準全面升級，抬高行業準入門檻。強制要求設備搭載 HPLC-Ⅱ 高速載波、IPv6 通信、雙向高精度計量，融合終端必須配套邊緣計算功能，落后產能加速淘汰。

　　全年行業前景預測

　　國網2026年第二批計量專項招標預計8-9月啟動，預估招標規模60-70億元，全年國網計量招標總量有望突破1.2億只，同比增長40%；南網三、四季度分省框架集采持續釋放，光伏配套計量設備需求環比上行。

　　全年“兩網”計量設備總市場規模有望突破135億元，存量替換+新能源增量雙驅動邏輯全年持續兌現。產品結構持續優化，IR46 智能物聯表、0.2S 高精度互感器、臺區融合終端采購占比進一步提升，價格紅利延續，頭部企業業績彈性充足。

　　總結

　　2026上半年國網、南網計量設備招標，標志著國內智能計量行業正式告別低價內卷周期，進入存量替換托底、新能源增量擴容、技術升級提價、頭部集中的全新發展階段。短期看，“兩網”全年招標規模高增，高端產品量價齊升帶動行業盈利修復；中長期看，IR46 新標準落地、新型電力系統建設將持續抬升行業技術壁壘，市場份額持續向具備全產業鏈、自研核心技術、全國渠道能力的龍頭企業集中，僅依靠低價競爭的中小廠商將加速“出局”。光伏配套計量、臺區智能融合終端、高精度傳感設備，將成為未來3-5年行業最具成長空間的核心賽道。

　　說明：文中數據來源國網 ECP 招標平臺、南網數字電網集采公示、儀表網、上市公司中標公告等，僅供交流學習，不構成任何投資建議。

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